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刘志娜

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东北财经大学经济学学士学位,中国证券分析师、证券投资顾问、证券、基金、会计等从业资格证书。6年从事基金、证券、固定收益等全球资产配置业务,具备专业的金融知识,以及丰富的个人与家庭资产配置财富管理经验,能为客户提供全方位的个性化金融服务。

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本人从事金融财富管理行业13年,在银行四年,分别在荷兰银行一年,香港恒生银行三年,之后一直在中融信托,恒天财富八年,为客户配置资产每年在1.5亿左右,总为客户配置资产在10亿以上,并于2017年11月份加入佳兆业财富管理集团,目前任直销一中心总经理,专业,责任,用心,服务是我一直坚持的原则,一心托付,一生呵护,因为信任,所以简单。

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程星

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拥有8年以上金融领域职业经验,一直秉持专业、公正、审慎的职业态度,坚守诚信、良知的职业道德,拥有证券从业和基金从业证书,对证券、保险、三方财富等行业均有深度研究及实操经验,可通过系统性分析、解读业界产品的法规文书、产品结构、标的合同等资料信息,准确、有效的评判其产品的合规性、安全性、收益性及可投资性。目前,综合服务优质客户数量100余人,服务管理资产规模5000万元以上。

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